Après avoir une fois de plus été déçu par l'équipe, l'Agent Timothy McGee décida de démissionner. A partir de ce moment là, il fut propulser dans une nouvelle équipe, et Vance garda un oeil sur lui bien décidé à en faire le futur directeur du NCIS. Suivez l'histoire d'un agent sous-formé qui grandit.
(CHPT 4 IN THE WORKS) When an unidentified serial killer sets 3 unidentified victims on fire still alive before heavily burning them to death in the middle of the road it turns tragic for one of the NCIS team this leads Tony and the team traveling down to LA teaming up with OPS after Vance and Granger realize the killer might be from LA' s past