Hope et le Hobbit

Hope et Alaric se retrouvent bien malgré eux dans un autre monde différent du lieu. Ils atterrissent brutalement en pleine Terre du Milieu. Ils rencontrent le sorcier Gandalf, ainsi que Bilbon le Hobbit, et ils vont participer à une longue et dangereuse quête qui les mèneront jusqu'à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug.