Black Past

Banni et blessé, Bilbo trouve refuge dans le Royaume du roi Thranduil à qui il apporte un précieux trésor. Il s'écroule à ses pieds, mourant alors que dehors Smaug vit toujours et que de nouvelles Ténèbres arrive. Son passé, sombre et secret, commence à refaire surface. Pour le bien comme pour le mal, c'est sur les épaules du Hobbit que repose le sort de la Terre du Milieu.