Luces del norte
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Modern AU. Bilbo conoce a Dis y a Vili, durante uno de los viajes de aquella pareja a Inglaterra e inmediatamente se hace amigo de ellos. Así que cuando Dis lo invita a pasar unos días en Erebor, para unirse a las festividades que se organizan por el Día de Durin, Bilbo acepta con gusto. Pero él no tiene idea de que su viaje lo va a llevar a conocer al rey de Erebor. Bagginshield.