basada en la cancion de Megurine Luka Circus Monster, la historia esta ambientada en un lugar no especificado y una fecha no dicha, y tiene como protagonista a Luka una chica que despues de perder a sus padres fue vendida a un circo donde toda clase de cosas le esperan.
La historia trata de Lu un chico de 16 años pelo gris y ojos azules que lo hacen destacar, acompañado de una gran personalidad siempre llena de energia que vive solo en una casa bastante grande y su encuentro con una escena horrorosa de una chica destrozada despues de una caida fatal para cualquier persona. y de fukawa una chica completamente opuesta a el que guarda un gran secreto