La mattina scorre tranquilla alla gilda di Fairy Tail fino a che Natsu non fiuta un odore familiare nell'aria. Mystogan sta tornando dopo una lunga missione durata tre anni, ma non tutti sembrano felici del suo ritorno. Quando Erza si alza dal bancone ed esce armata di spada, Mirajane ha solo un suggerimento per gli altri maghi: "TUTTI IN FORMAZIONE!"
Questo è il seguito de "La Maga in Armatura e la ragazza ribelle". Ormai sono passati cinque anni da quando Lyra ha lasciato Fairy Tail ma le ragioni della sua scelta stanno per venire finalmente a galla. I suoi amici hanno fatto davvero bene a raggiungerla ad Alyssa, visto quali pericoli li attendono ancora nell'ombra?
Il piccolo Natsu vive nel cuore della foresta insieme al padre adottivo, Igneel un grosso drago sputafuoco. Che cosa potrebbe desiderare di più? Natsu non immagina nemmeno quali sorprese stia per riservargli quel giorno d'inizio estate ...
Quante persone hai ucciso in questi anni, Erza? Te le ricordi tutte? No. Ma la verità è che non mi importa se la mia anima un giorno brucerà all'inferno, perché c'è una cosa più importante che ho giurato di fare. Perché nessuno sarà veramente libero, veramente sicuro e veramente felice fino a che Tartaros sarà ancora lì fuori ...
Ecco la mia versione del Grande Torneo di Magia! Lyra, la protagonista dell'episodio precedente "La Maga in Armatura e la ragazza ribelle", fa il suo ritorno e questa volta accompagnerà i ragazzi di Fairy Tail nella scalata verso la vetta! Ma dietro il Grande Torneo si nascondono molti misteri: forse questa volta i Dragon Slayer riusciranno a scoprire qualcosa sui loro draghi ...
Chi l'avrebbe mai detto che fino a qualche anno fa Erza aveva un'apprendista? Entrambe erano praticamente iseparabili ma che cos'è accaduto a questa giovane maga? Perchè adesso non è più a Fairy Tail?
Un misterioso personaggio bussa alla porta di Takashi accusandolo di qualcosa di terribile: restituendo i nomi, contenuti nel Libro degli Amici, sta distruggendo tutto il lavoro fatto da sua nonna Reiko. Come reagirà il ragazzo?