Blaine Anderson vient d'arriver à New York pour faire ses études à la NYADA. Il cherche un colocataire, et Kurt Hummel en cherche aussi, ça tombe bien non ? (Désolé pour ce résumé pourri, lisez quand même...)

Klaine, 3 mois après le final de la saison 5.

Kurt vient de se séparer de Blaine et rencontre Sebastian, son ancien ennemi, au café Callbacks. Ces retrouvailles s'annonçaient explosives, mais ne le sont pas. Sebastian pourrait peut-être même aider Kurt à passer au-delà de son histoire avec Blaine.

Fin du 19e siècle. Kurt travaille à la ferme de son père avec Finn et Carol. Leur manquant de la main d'œuvre, Burt adopte un garçon de l'âge de Kurt pour les aider, Blaine. Ils s'entendent bien dès le premier regard, et deviennent les meilleurs amis du monde, partageant une cabane secrète, l'adoration des chansons. Et un amour interdit bien sûr.

Blaine débute dans le milieu du spectacle, et rencontre la star de Broadway, Kurt Hummel, qui a l'air très intéressé par lui. Il l'est aussi, d'ailleurs. Mais Kurt ne cherche pas vraiment de relation sérieuse et de toute façon, la venue du Glee club de ce dernier risque bien de tout compliquer. Deux amants qui s'aiment et se fuient, ça mériterait d'être une comédie à Broadway, non?