Während er alleine zuhause ist, bekommt Fili überraschenderweise Besuch von einem fremden werg, der behauptet, seinen Onkel zu kennen. Während sie gemeinsam auf Thorin warten, erzählt Dwalin ihm, wie er diesen kennengelernt hat.

Wie hat Dwalin die Schlacht der fünf Heere erlebt? Was haben Fili und Kili als Zwerglinge so alles angestellt? Hat Smaug manchmal Langeweile, wenn er nur so rumliegt? Diesen und vielen anderen Fragen werde ich mich in dieser Sammlung von Oneshots widmen.

Bevor Fili und Kili bei Bilbo auf ihren Onkel und den Rest der Gemeinschaft treffen, müssen sie zuerst aus den Ered Luin ins Auenland gelangen. Bereits auf dieser Reise erleben die beiden Jungen Zwerge das eine oder andere Abenteuer.