Un asesinato guía a nuestro equipo de investigación del Jeffersonian a una pequeña ciudad de Maine, dónde pasarán las cosas más extrañas que hayan visto nuestros chicos jamás. La alcaldesa de Storybrooke y la sheriff estarán por primera vez juntas en algo, y este algo nos hará ver la otra cara de estas dos madres.

En esta historia Emma y Regina estan divorciadas desde hace poco, Henry es un adolescente intentando volar del nido y a la vez intenta que sus madres vuelvan a amarse. ¿Lo conseguirá? ¿Conseguirá la Reina Malvada hacerse de nuevo con el corazón de su Salvadora?