Remus cuida a Harry y se lo lleva a Francia donde no solo aprende a cuidar a un bebe sino también a aceptar a su lobo, Lucius Malfoy de alguna manera acaba involucrado. Hogwarts será demasiado pronto para el gusto de Remus y Albus Dumbledore parece un viejo manipulador ahora asi que probablemente Harry no asista. Remus/Lucius, Harry/?a decidir, Sirius/Severus, Dumbledore malo!

James encuentra a Severus y descubre el abuso, ahora intenta ganar la confianza del joven Slytherin y darle una oportunidad de florecer lejos de la violencia mientras al mismo tiempo acaban la escuela, reorganizan sus vidas, lidian con mortifagos, Voldemort y su amor ¿Lo aceptaran o su pasado y la historia es más fuerte que sus sentimientos? ¿Son demasiado diferentes para encajar?