Ciel hériter d"une famille noble vit paisiblement quand ses parents lui proposent de faire connaissance avec Sebastian,un démon, pour un mariage arrangé. Ciel n'est pas vraiment emballé par ses fiancailles avec un inconnu qu'on lui propose mais Sebastian est plutôt sensible au charme de Ciel. Ciel refuse mais Sebastian ne compte pas lâcher l'affaire.

Ciel est asperger, Sebastian, un prof de lycée un peu différent. Ils sont plus ou moins liés mais il y a des choses qu'on préfère cacher: comme le fait d'avoir tués les parents d'un de ses élèves. Une fois le secret découvert, que choisira Ciel, dénoncer ou se venger voir même pardonner?

Ciel est enlevé par le roi démon et devient son prisonnier. Mais il n'est pas vraiment traité comme tel et tombe même amoureux de son ravisseur. Cependant son amour n'est pas réciproque, mais malgré cela, Ciel insiste. Le roi démon finira t-il par succomber à son tour ?