En vacances chez Lucius Malfoy, Severus Snape se voit offrir par son hôte un cadeau particulier.
Les vacances d'été touchent à leur fin avant que Lily Evans et Severus Snape entrent en cinquième année. Lily invite son ami pour une innocente journée à la plage mais les pensées de Severus, elles, deviennent de moins en moins innocentes.
Directeur depuis quelques mois, Severus Snape reçoit la visite de Narcissa Malfoy, qui a une curieuse requête.