El mundo ha sido arrasado por grotescas rarezas nacidas de la Magia Oscura. Aquella entidad suprema lo consume todo y a todos. Vencido por aquellos demonios, Sonic un joven mago al que ya no le queda más que un circo en decadencia, pronto encontrará en una joven erizo de pelaje rosa algo que hace mucho pensó que había perdido: la esperanza de regresar a su antigua vida.

Los héroes se han desvanecido. Eggman controla el mundo con mano dura, si no estás con él estás en su contra. Tails y Knuckles capturados, una emergente insurreción... y un Sonic muerto en combate.