Regina Mills desea retomar la relación con Emma Swan, pero ella exige llegar a un nuevo acuerdo antes de aceptar. Cuando por fin empiezan a reconstruir aquello que tanto las unió, el sombrío pasado de Mills amenaza con cercenar su esperanza de disfrutar de un futuro junto a Emma.

Hermione Granger, una arquitecta de gran talento, insatisfecha con su vida personal y profesional, es rescatada en medio de un temporal de nieve por Narcissa Black, célebre pintora, que acaba de perder al gran amor de su vida, Amelia. Este encuentro marcará la vida de ambas, obligandolas a cuestionarse sus mas intimas convicciones.

¿Cuánto tardamos realmente en enamorarnos? Es su cumpleaños, pero la solitaria Narcissa Black es una adicta al trabajo y se ha quedado a redactar una propuesta en el despacho hasta tarde. La interrumpe la última cosa que habría imaginado: los pechos más preciosos que ha visto en la vida. Pertenecen a una stripper increíblemente sexy llamada Hermione Granger.