Une odeur de fer qui imprègne les rues de Beacon Hills. Alors que la meute n'est plus au complet, Lydia se retrouve sur des scènes de crimes liées à des noyades très sanglantes. Toutefois, elle n'est jamais seule. Entre vœux exaucés pour le meilleur comme pour le pire et une lente descente aux enfers, Beacon Hills se retrouve à nouveau à un pas du chaos.

Après plus de mille ans d'attente, Merlin apprend enfin le retour de ses amis. Réincarnés, ces derniers sont piégés entre deux vies et doivent faire un choix. Mais ils ne sont pas les seuls à être de retour. Le Dogue du mage et la grande prêtresse semblent aussi avoir suivit ce chemin. Emmêlés entre souvenirs et réalité, nos héros pourraient bien oublier la raison de leur retour...