Trois ans se sont écoulés depuis la victoire à la Montagne Solitaire. Trois ans que Bilbo s'en est rentré chez lui sans prendre, depuis, la moindre nouvelle de ceux qu'il estimait avoir trahi. Mais un jour quelqu'un se présenta à lui. Quelqu'un qui lui fera réaliser que son cœur n'avait peut-être pas fait le chemin du retour, en revanche.