Ambientado en el universo de Harry Potter. Una conversación que nunca se llevó a cabo, en un momento que nunca ocurrió, pero que sin duda terminaría mal. Cornelius Fudge, en sus últimos días como Ministro, hace una visita a Harry en Privet Drive para pedir su apoyo.

Luego de su aventura en el Mundo Humano, Twilight Sparkle continúa con sus estudios en magia avanzada por orden de la Princesa Celestia. Pero un pequeño error traerá a un nuevo visitante a Equestria que influirá en la nueva aventura que les esperan a ella y sus amigas con sus técnicas, su carisma y sobre todo, con su Voluntad de Fuego.