Nana cree que Tsuna y Reborn necesitan vacaciones, asi que para el descanso de verano del ultimo año de secundaria de su hijo, Nana le pide a su prima favorita que los reciva. Tsuna esta emocionado, hace tiempo que no ve a su primo Kenichi, pero quizas hubiese sido mejor que se quedara en Namimori.

¿Qué harías si un día descubres que desciendes de un poderoso rey vampiro y que ahora es tu turno de tomar el trono? Esto es justo lo que le esta pasando a Tsunayoshi Sawada, un adorable chico que apenas esta cursando la secundaria y que ya de por si tiene suficientes problemas, sin mencionar la pubertad.

Las joyas del océano son criaturas misteriosas y consideradas como una de las cinco maravillas del mundo conocido. Un grupo de mercenarios de mar conocidos como "Los Arcobaleno" encuentran por pura suerte una de estas criaturas, jamás pensaron que se convertiría en el tesoro que resguardarían de todo y de todos y por el cual destruirían al mundo mismo.

Meraud tiene un problema... sus padres, el rey y la reina de Dunbroch decidieron hacer una alianza con los vikingos que alguna vez fueron sus enemigos, pero ese no es su problema, su problema es que la representante de los vikingos tiene unos preciosos ojos verdes y que es una entrenadora de dragones dificil de impresionar y un dragon aun más dificil de soportar.

Tsuna va a la clase 3-E de la secundaria privada de Kunugigaoka para checar que sus alumnos estén bien física y mentalmente al enterarse de la naturaleza de la misión que se les ha encomendado a pesar de ser civiles adolescentes. Al irse, Tsuna deja buenos amigos y una promesa con Koro-sensei.