Regina Mills trata de rehacer su vida en un pueblo tranquilo de Maine, luego de precenciar un crimen. Poco a poco vuelve a ser una mujer fuerte e independiente, sin embargo, su paz se trunca la mañana que presencia otro asesinato, todos Excepto Emma Swan, una escritora de la zona, nadie le cree. Regina sabe lo que ha visto y no permitirá de nuevo que se salgan con la suya.

Emma Swan es una hermosa joven, que en sus años de juventud, tuvo problemas con la ley, pero el problema que la carcome son las visiones que ella tiene cuando se va a la cama. Regina Mills una detective sin escrúpulos a simple vista, quiere conocer en todos los aspectos a la señorita Swan.