Poudlard, connaît l'avènement d'un nouveau directeur, alors que le règne de Voldemort s'étend sur le monde des sorciers. Harry Potter a disparu, mais la vie continue dans l'école des sorciers. Beaucoup choisisse un camp, mais Willow s'y refuse...

Loki à passé un marché avec la reine du Heilheim pour ressortir du monde des enfers. Mais le dieu des malices n'est pas le seul à jouer de mauvais tours... Et Loki le découvre à ses dépens, quand il réalise qu'il se retrouve sur Midgard. Seul, et sans pouvoir magique, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'aide offerte par Lily, une simple humaine...

Legolas voit son père changé, devenir un roi solitaire, toujours plus méprisant, presque cruel. Acceptant de gouverner Eryn Legaslen à sa place un moment, il espère que Thranduil trouve quelque chose en ce monde qui puissent encore éveiller son intérêt.

L'histoire parle de Smaug, qui vint du Nord, et dévasta Erebor. L'histoire nous dit également que le Grand Roi des Elfes rejeta les nains, les laissant errer à leurs ruines. Mais dans sa colère, Thorin, encore jeune, déroba quelque chose aux elfes. Une enfant, qui se retrouve malgré elle au cœur des conflits entre deux peuples.

Dans une époque de paix précaire, les seigneurs de Vert-Bois découvrent une enfant en piteux état sur la route d'Imladris. Les elfes feront tout offrir à leur cadette une nouvelle vie parmi eux. Mais hélas, l'ombre et le malheur ne sont jamais loin...