Naruto berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun ia tahu kebahagian itu belum Naruto temukan, kebahagian belum ia lihat, kebahagian belum ia rasa dan kebahagian belum mengubah dirinya. Karena Naruto tahu disini ia masih dalam kegelapan, kebencian dan kemarahan. Kebahagian dimata shapire itu bagaikan satu meter disana, satu juta tahun cahaya ke sana

Dia manusia pertama pembunuh naga, manusia pertama juga yang bermandikan darah naga, menghabisi hampir semua naga yang ada, dan mendapatkan sebuah kutukan naga, beberapa abad berlalu, dia yang dipanggil 'pendragon' sekarang mencari cara menguraikan kutukan nya, dan mencari kedamaian dalam hidup.

Dahulu kala, selain manusia, di dunia ini tinggal pula ras setengah dewa yang disebut Yaksa. Manusia dan Yaksa hidup di dunia ini dengan bergantung pada energi kehidupan yang mengalir dari akar-akar pohon kehidupan, Kalpataru.