Caspian est en fuite. Il se cache dans la forêt, attendant le bon moment pour lancer une attaque sur le Château et récupérer ce qui lui appartient de droit. Pour parvenir à ses fins, il a une idée, terrible et insensée : rallier à sa cause Alena, la meilleure épéiste du royaume et garde d'élite de Miraz, qui a juré de donner sa vie pour la protection du roi et de son royaume.
[EN PAUSE] Serella ne désire qu'une chose: venger la mort de ses sœurs depuis la découverte de la fontaine de Jouvence, en tuant tous les hommes ayant cherché à s'en approcher. Elle gagne la terre où elle cherche à se faire enrôler sur un navire. Lorsqu'elle embarque sur le Black Pearl en compagnie de Jack Sparrow, elle va découvrir des sentiments humains qu'elle ignorait..
Alana entretient en secret une liaison avec Fili. Cela aurait pu être sans conséquence sur leur vie si Alana n'avait pas été l'épouse de Thorin, Roi d'Erebor. Des regards échangés discrètement en passant par des retrouvailles le soir dans les couloirs, qui est en mesure de dire ce que cette relation engendrera sur la Montagne ? Quoiqu'il arrive, jamais ils ne devront savoir...
Tu as toujours su que ça se terminerait ainsi, n'est-ce pas ? Alors que le soleil se lève, toi tu t'en vas. Tu n'as jamais su voler, tu n'es pas un oiseau et pourtant tu t'envoles vers le ciel avec une telle facilité...