El carrusel nunca deja de girar, sólo se detiene un rato cuando se produce el cambio de estación y Meredith piensa en lo que ha vivido a lo largo de su vida y sus pensamientos siempre vuelven a Addison.
Elphaba quiere la cabeza de Emma, para protegerse deberá unirse en matrimonio con alguien que posea magia. ¿por que demonios Regina es su única opción?.
Regina, una reina malvada que atemoriza a su pueblo, Emma Swan su sirvienta mas leal que estara con ella pase lo que pase. por que en la mas profunda oscuridad puede nacer el mas puro de los amores.
Regina es una Importante Cantante internacional con una larga Carrera en sus espaldas, Emma Swan una Joven Cantante que es nueva en la industria. No Tienen nada en comun, mas que la Nacionalidad y su amor por la musica. o bueno eso creian hasta que se conocen.
Debido a un golpe en la cabeza, Regina ha desarrollado una doble personalidad, llena de lo que ella carece, un gran carisma, ganas de divertirse, un don de liderazgo, una gran auto confianza y sobre todo un desbordante deseo sexual, haciendo poner a todo storybrook patas arriba... sobre todo a cierta sheriff rubia.
A storybrook llegan nuevo cinco extraños que los personajes deberían conocer muy bien. Los autores y creadores. Ahora los ciudadanos de storybrook tienen que competir con sus creadores para evitar que los lleven de regreso a donde pertenecen y manejen sus vidas.