Et si... les membres de Queen étaient allés à Poudlard?
Alors qu'il commence sa première année au Collegium śląski, collège de sorcellerie et magie en Silésie, une région de Pologne, Damian va être amener à découvrir des secrets bien enfouis. Pourquoi ces secrets doivent-ils le rester? Qu'arriverait-il si quelqu'un de malintentionné les découvrait?
Le groupe continue son voyage dans la région proche de Johto, afin de remporter badges, rubans ou médailles. Ils feront la connaissance d'une personne possédant des pouvoirs étranges et devront déjouer les plans de la Team Rocket avec leurs nouveaux amis..
Alors que la compagnie des nains et Bilbo partent de Fondcombe pour rejoindre la montagne solitaire, ils s'arrêtent pour regarder de loin un duel magique amical entre Saroumane et Gandalf. Cependant, ils ne sauront jamais l'issu de ce duel, suite à un mélange de sortilège de deux magiciens, il se retrouvent dans un tout autre monde..