Francoeur es un tímido y reservado prodigio musical, enamorado de la gran estrella creciente de Paris, Lucille Auclair. Un día, Francoeur encuentra finalmente la oportunidad de mostrar su talento y cantar junto a Lucille en el escenario, sin embargo, por obras del destino y la torpeza de su amigo Raoul, es transformado en una pulga gigante. ¿Habrá algo bueno en ser un monstruo?