Romilda Vane w tajemniczy sposób zaginęła w Szkocji. Hermiona jedzie tam, by dowiedzieć się, co takiego się stało. Draco również ma w tym swój interes.

Teodor Nott łamie swoją różdżkę, chcąc żyć jak mugol, ale przeszłość daje o sobie znać. Na statku do Ameryki spotyka swoją dawną miłość z Hogwartu.