Stiles veut que Derek porte un serre-tête de renne pour le réveillon de meute. Derek veut que Stiles se masturbe devant lui pendant qu'il se masturbe. Ces deux informations ne sont pas liées.
Derek sourit, amusé. Il a conscience de toujours avoir des crushs sur les mêmes personnes, des gens à la grâce inhumaine et à la personnalité solaire, tout à fait à l'opposé de lui-même. Il a conscience aussi qu'il ne tombe pas amoureux de chacun de ses crushs et que c'est pourtant bien ce qu'il est en train de se passer : il tombe amoureux.
Stiles et Derek se rencontrent enfants puis le temps passe, la mort aussi. Ils se retrouvent quinze ans plus tard et se rapprochent doucement, douloureusement.
Alors qu'il veut juste profiter des couleurs de l'automne, Stiles se rend par inadvertance sur une propriété privée et en rencontre le propriétaire. Malgré les apparences, ce dernier est plutôt avenant et propose à Stiles de l'aider à amener de l'automne dans sa maison.
La magie a ravagé le monde, et Alison.
Derek se perd un peu dans ses doux souvenirs alors qu'il flâne avec Stiles après avoir fait des courses, mais il renoue bien vite avec le présent lorsqu'ils rentrent chez eux !