Lange bevor mit Grindelwald und nach ihm Voldemort das Böse Einzug in die magische Welt hält, wurde die Zaubererschaft von dunklen Mächten bedroht. Ein magischer Junger, Sohne zweier Muggel-Bauern, wird vom Bösen geködert und für seine Zwecke eingesetzt. Ein Krieg droht hereinzubrechen, der beide Welten erschüttert. Kann das Böse aufgehalten werden?