Martin intenta despistar a los gemelos, mientras Miles y Eddie tratan de despistar al loco de Chris. La visión de Martin se ha cumplido. Waylon se encuentra con Blaire tras huir de Billy, un variante que conoce demasiado bien a Miles...
Tras la traición de Trager, éste es llamado por Chris. Mientras tanto, Waylon ve la cinta que le ha dejado Miles. Por eso decide salir a buscarle, aunque en la ciudad...se encuentra a Frank y...alguien más...
Eddie y Waylon comienzan su relación. Miles intenta proteger a Park y le pide a Gluskin que se lo lleve a la ciudad. Cuando Miles se presenta ante Jeremy, descubre que no se puede confiar en nadie...nunca.
Waylon ha dicho que sí. Gluskin no dejará que nadie se le acerque. Mientras, Miles, con el corazón roto, va a buscar su libreta perdida...aunque le tienden una trampa...¿podrá escapar?
Miles se está dando cuenta de que Gluskin quiere algo con Waylon. La obra va a comenzar y Blaire intenta convencer a Waylon del pacto. Ppero en la obra de teatro courre algo inesperado, ¿qué será?
Blaire recoge la información que necesita y la usa en su favor. Miles intenta llegar al corazón de Waylon, aunque Park siente algo ya por otra persona...Gluskin descubre que Martin ha tenido una visión y, no es nada agradable...
Jeremy Blaire está muy enfadado hasta que descubre algo que puede utilizar para sus planes. Miles sigue investigando y Waylon intenta controlar su habilidad para no ser un peligro. Gluskin le ayuda en todo lo que puede,pero alguien es engañado...
Waylon lo ha pasado bastante mal por Frank. Gluskin decide ayudar a Park a controlar su habilidad...quiere acercarse más a él. Martin, Trager y Miles sospechan que Eddie ha encontrado a su amor...ese vestido es bastante sospechoso...
Waylon está muy confuso, ¿cómo ha hecho eso? Gluskin está pensativo y piensa en lo ocurrido. Mientras, los gemelos aparecen y hacen de las suyas...Park huye, pero se encuentra con Frank...¿no hace un poco de calor?
Waylon Park tiene que ir a un campamento de "variantes". Sí, esas personas que tienen poderes especiales...que pueden matar a cualquiera. Tiene miedo, pero tendrá que adaptarse si quiere sobrevivir...Bienvenidos al Mount Massive Asylum.
Miles ve el cadáver entre los brazos de Billy. Mientras, Waylon, Blaire y Eddie rtin ayuda a Miles y aparece alguien nuevo en la iglesia...¿Pyro?
Mientras los gemelos persiguen a Miles, Waylon, Blaire y Eddie ven cómo arde la iglesia y empiezan a seguir la sangre. Martin logra escapar de Billy y espera a los demás en un coche...¿conseguirán sobrevivir?
Es el final. La batalla entre Billy y Blaire, la despedida de todo lo que nuestros protagonistas conocían. Se acabó...Adiós, Mount Massive.
Tras descubrir que su hermano está vivo, Miles ve cómo están sus amigos e investiga a Billy. Eddie está realmente mosqueado y Blaire decide aliarse con ellos para sobrevivir. Martin ha tenido otra visión...
Blaire le propone algo a Waylon y Gluskin sospecha de ello. Mientras tanto, en el Mount Massive realizan una terrible actividad...una obra de teatro...sobre una boda. Esto traerá más problemas de los que ya hay.
Waylon Park conoce a sus nuevos compañeros y se hace amigo de Miles. Descubre las asombrosas y terribles habilidades que tienen los variantes del Mount Massive. Cada vez tiene menos miedo...hasta que cae la noche y llega la tormenta...