Le Quatrième Âge s'ouvre sur le règne de Sauron. L'Alliance des Peuples Libres est brisée. La fuite ou la soumission, le choix s'impose pour les survivants. La lutte et la résistance s'éparpillent, abandonnant le monde face à son destin. Les Númenóréens Noirs exigent l'Arnor en récompense de leur fidélité ; or, le Seigneur des Ténèbres change les règles du jeu.