Antes de voltarem a Vila, Jiraiya e Naruto recebem a visita de um Jovem Ninja Andarilho, portador de uma Kekkei Genkai Rara e poderosa que até surpreendeu a Kyuubi (Kurama). Esse jovem convida Naruto para um treinamento especial, garantindo uma nova chance de ser mais forte e trazer Sasuke de volta a vila. Casais: NaruSaku e SasuHina

Depois de saber a verdade sobre a Kyuubi, Naruto teve um leve surto de fúria, e depois que Iruka o protege do ataque de Mizuki, o loiro desperta um Doujutsu Especial e com isso ele derrota seu agressor. E com a parceria de Kurama, ele irá se fortalecer. e ser o melhor ninja e ajudará quem for seu amigo e será frio e cruel com seus inimigos.