Emma trabaja en Boston y no se entera de que hay humanidad ahí fuera. Mientras, en Storybrooke, Henry conoce a Regina y elabora una "operación cobra" para que las dos mujeres, que compartieron pasado, se reencuentren. ¿Conseguirá el chico, a pesar de que quedan muchos meses por delante, un SwanQueen como regalo de navidad? AU SwanQueen.

Ravenna, la acaudalada hija de los señores Mills y propietaria de la empresa familiar, ha presenciado un asesinato. Debido a la peligrosidad del caso el gobierno envía a su mejor agente, Emma Swan, para velar por su vida hasta que pueda incorporarse al programa de protección de testigos. AU SwanQueen.

Regina, diariamente, fantasea en su rincón favorito de la cafetería y en compañía de su té hasta que, a través del amplio ventanal, una rubia mata de rizos indomables la devuelve a la realidad. AU SwanQueen.