Tres especies: Humanos, Hanyô, Yôkai. Una guerra que en antaño acabo en desastre ¿volverá a suceder? Fate un hanyô lobo, Nanoha una humana ¿Que pasara cuando Nanoha descubra el secreto de Fate?¿Intentara alejarse?¿o triunfara el amor? Atención: ¡FUTANARI!

Por fin verano eso significa vacaciones a tope... Fiestas y mas fiestas. No todo sera tan fácil para nuestras protagonistas, ¿triunfara el amor o las conseguirán separar?

Fate T. Harlaown, la chica anti-social y sin amigos, quien todos ignoran por completo. Nanoha Takamachi, la chica más famosa de todo el instituto. Tras un encuentro fortuito entre tres persona... ¿Que será lo que pasara? ¿Que sucederá cuando la noche caiga? ¿Fate conseguirá su propósito?