Inocencia, Amor, Coquetería, Frialdad y Obsesión. ¿Cómo podrán Ash, Serena, Dawn, Paul y Zoey equilibrar sus vidas y tormentos pasados con su misión de detener la temible amenaza que representa Menagerie?

En un mundo donde los humanos estan a merced de seres casi divinos, Serena, una talentosa performer, vera los horrores del amor mientras se enfrenta a uno de estos seres, quien esta dispuesto a destrozar la mente de la pobre chica.

Drew se encuentra una mañana convertido, por causas desconocidas en una preciosa chica, e intentara de mil formas recuperar su forma anterior...pero el amor se interpondra en su camino.