Alors que les jeunes héritiers de Durin, Fili et Kili, apprennent que leur oncle Thorin part pour une quête mystérieuse à travers la Terre-Du-Milieu, les frères décidèrent de le suivre pour l'espionner et surtout lui prouver qu'ils sont de dignes guerriers et héritiers de leurs lignée. Mais cette aventure va leur révéler quelque chose de plus fort et d'inattendu : un amour secret.

Après la mort de John Mitchell, Anders Johnson réapprend à vivre comme il peut sans son amant, et refait sa vie six ans après son décès. Travaillant dans la police de Bristol, ce dernier enquête sur une étrange série de meurtre sanglant qui amène un jeune homme dans la salle d'interrogatoire. Mais c'est le choc pour le dieu: Mitchell se tient devant lui. (Crossover - Britchell)

Après une tragique perte à la bataille des cinq armées, et que la montagne fut regagnée, l'or, l'Arkenstone et le chagrin transforma Thorin en roi tyran. Le peuple, ainsi que ses neveux, vivent dans la peur et la misère. Kili ne cessant de s'accuser de la perte de leur ami, et ainsi montré du doigt, deviendra malgré lui le souffre douleur du roi. "Fili, délivre-moi..." - Kili.

Arrivé à un certain age, les nains mâles doivent apprendre par leurs aînés à devenir des adultes, en recevant leur première leçon d'éducation sexuelle. Une pratique est exigée pour montrer au plus jeune comment s'y prendre plus tard. Fili juge qu'il doit l'apprendre à Kili, mais Thorin n'est pas de cet avis, étant plus le plus âgé des deux. Qui s'en chargera ? /!\ Thorin/Fili/Kili