Afin de payer leur loyer, Erza oblige certains membres de Fairy Tail à jouer une pièce de théâtre. Ainsi Gajeel, Carla, Grey, Lucy et elle-même vont donc devoir gérer leurs stress et leurs peurs à l'aide de leurs précieux camarades.

Ce matin, Carla a de la fièvre. C'est une occasion pour elle de faire le point sur ce qu'elle pense de ses amis.

Ce qui aurait pu se passer pendant l'année après la dissolution de Fairy Tail pour Wendy et Carla. Chez qui ont-elles trouvé refuge ? Comment vont-elles retrouver leurs camarades ? Vont-elles les pardonner de les avoir abandonner ? Comment Carla va-t-elle réagir face à Happy ? Ne prends pas en compte le chapitre 420, juste ceux d'avant.

UA. Dans un monde relatif au nôtre, une seule espèce existe, celle-ci est prénommée Exceeds. Cependant certains d'entre eux possèdent des dons variés, unique à chaque individu. Lady Carla Winster, une jeune Exceed assiste à l'enlèvement de sa mère. Elle va donc partir à Londres, et aidé d'un jeune Exceed inconnu à la fourrure bleu, elle jure de la retrouver.

En se promenant dans Magnolia avec Happy, Lucy tombe sur Wendy en pleures. En effet, cette dernière s'est disputée avec Carla qui s'est enfuit. Happy réussira-t-il à la retrouver ? Admettra-t-elle ses sentiments pour lui ? Pardonnera-t-elle à Wendy ?

Petit One-Shot sur les événements du chapitre 362 du point de vue de Carla.