AU /Regina Mills debe travestirse de hombre para poder conseguir otro puesto de profesor en la Escuela St Gold, si bien es la profesora de música, el director Gold no quiere otra clase impartida por una mujer en su escuela debido a su pensamiento machista. Los problemas empiezan cuando su alumna Emma Swan comienza a tener sentimientos por la versión masculina de Regina. SwanQueen.

One Shot / Grace descubre que tiene el don de la videncia. Luego de que Jefferson la dejara abandonada con sus vecinos, Grace decide ir en busca de la reina debido a múltiples visiones, transformándose inmediatamente no sólo en la hija adoptiva de Regina, sino que también en la consejera y aprendiz de ella - Explorando la maternidad de Regina en segundas instancias -

AU/La princesa Swan es enviada al castillo de Maléfica para aprender las artes amatorias. Convertida en esclava y sometida a la vista de toda la corte noble por Regina, una reina temida a causa de mitos y leyendas, una vampiresa de más de 400 años que jamás ha podido encontrar el amor verdadero. Error o no, subir a la princesa a su corcel tendrá grandes consecuencias en su corazón.