It was the time for Scotland to claim his independence once and for all, but something restrains him from going far beyond... After all, brothers go first.

Bilbo acaba de regresar a Hobbiton después de su larga aventura, pero el recibimiento no es el que espera. Creyendo que volvería a su monótona vida, tampoco se espera a un pequeño hobbit revoloteando en su casa.

En el siglo XV, Europa es un desastre, pero podemos distinguir a dos grandes territorios en expansión que tienen en su poder el dominio del continente.