Hyoudou Issei es un Joven que desde pequeño, después de un trágico accidente en el que falleció su padre, es marginado por sus hermanos logrando que sea reclutado por un clan de espadachines con el objetivo de cazar demonios. Pero su vida se viene abajo cuando es inculpado de un crimen que no cometió. Siendo asesinado por su amiga Akame, es transformado en demonio luego de morir.