Lucy y Natsu iban de mision, pero Lisanna quiere ir. Lucy algo desanimada le dice a Natsu que vallan ellos dos solos… pero, Gray se da cuenta de la tristeza de Lucy y decide ir a animarla… ¿Qué sucedera de esto?

¿Qué pasaría si Natsu es E.N.D? ¿Si no solo fuera un demonio de Zeref, sino el demonio MÁS FUERTE? ¿Y que pasaría si le dieran a elegir…? ¿Derrotar a Zeref, y a E.N.D, o vivir por sus amigos? Mal summary… denle una oportunidad! ADVERTENCIA: Si no lees el manga, no leeas este fanfic.

Lucy es una gran bailarina pero un dia Igneel, le ofrece un trabajo, para darle clases de baile a su hijo, Natsu Dragneel, un chico inmaduro y infantil. ¿Lucy podra hacerlo?