Adaptación de la novela original. Trascurrida en un pequeño pueblo sureño de un Mundo Contemporáneo, Lucy Heartfilia se considera a sí misma como una mala persona a raíz de los desastrosos eventos que han suscitado en su vida. Al entrar a la preparatoria conoce a Natsu Dragneel, un joven alegre y carismático que, por algún motivo, se interesa en ella. AU y posible OOC al inicio.