Quitter Haute-Roche pour apprendre l'alchimie en Bordeciel, rien de plus simple. Mais lorsque des disciple de Daedra décident de jouer avec son destin, le jeune Bréton n'a que la force de se laisser faire.

Six mois après les événements du Crépuscule, Link a du mal à reprendre sa vie d'avant, irrémédiablement marqué par tout ce qu'il a enduré. Pour lui changer les idées son amie d'enfance lui confie une mission lui permettant de changer d'air, loin de se douter qu'elle l'envoie directement entre les griffes de son passé auquel il va devoir se confronter une nouvelle fois.

After Lapis Lazuli flew away from Earth, before Steven finds her on the Moon. Between those two moments, a lot of complicated thoughts.