Alors qu'elle ait récupéré son précieux collier dans la fontaine et pris une nouvelle fois conscience qu'elle est amoureuse d'AhSi , Shancai et Daoming Si se sont à nouveau séparés pour le plus grand malheur de leur groupe d'amis. Désireux de vouloir les aider à s'avouer leurs sentiments, ils décident de faire un voyage avec d'autres étudiants au Pérou...

Clarke était une chanteuse connue, jusqu'au jour où elle disparaisse de la circulation. Elle a eu recours au don de sperme pour réussir à être maman. Mais le jour où elle apprend que son fils va mourir, elle décide de partir à la recherche de son donneur pour qu'il lui vienne en aide.