Alors qu'il n'est qu'un enfant Naruto découvre un étrange objet, des années plus tard celui-ci se révèlera être une étrange créature qui a bien des secrets. Manipulation génétique, créature artificiel, clonage, mensonge, face à tout cela Naruto va chercher la vérité et il y découvrira bien plus qu'il ne cherchait.

Il y a quelques années lors d'une soirée de vente aux enchères pour une association. Sasuke a acheté l'un des salariés avec qui il travaille pour une nuit. Il ne lui a demandé qu'une condition celle de garder les yeux bandés. Après cette nuit, Sasuke a démissionné et a disparu de la circulation. Quelques années après dans une petite entreprise, il occupe un poste multitâche sans

Sasuke et Naruto sont amis depuis toujours, ils partagent tout. A la mort de sa mère Naruto s'éloigne de son père et se rapproche de Itachi, mettant une distance douloureuse entre lui et Sasuke qui l'a pourtant toujours soutenu. Délaissé Sasuke cherche refuge auprès de la seule personne qui veut bien poser son regard sur lui … Mais que se passera t il quand tout sera découvert…