Le trio entre en cinquième année, et Ombrage ne compte pas laisser Poudlard en l'état. Mais ce n'est pas le seule changement cette année ; Severus Rogue va devoir apprendre à supporter l'auxiliaire qu'on lui a collé... D'accord, les jeunes ont le droit de se former en potion et Poudlard est une opportunité énorme, mais... Une Black ! La cohabitation s'avère dors et déjà difficile.

Frodo a échoué ; l'Unique a retrouvé son maître. De sombres heures s'annoncent sur la Terre du Milieu ; mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Le pouvoir de l'Anneau Unique a été surestimé, et Sauron le Grand n'a pas encore recouvré toute sa puissance d'antan. La Compagnie, ou ce qu'il en reste, cherche à se reformer. A travers les ténèbres, une étincelle d'espoir subsiste…