(1956-1998) Bellatrix Black, qui naquit dans l'une des plus grandes familles de sorciers, épousa Rodolphus Lestrange et fut la seule femme Mangemort à obtenir une place privilégié dans les rangs de Lord Voldemort. Elle passa sa vie à poursuivre un but : servir son maître qu'elle aime en secret. Pour cet amour obsessionnel, elle repoussera les limites du mal. Mais à quel prix ?

La duchesse de Chewburry parcourt de longs kilomètres durant toute la scolarité de Bellatrix, Andromeda et Narcissa, et transporte des lettres où plane un parfum d'interdit. Les confidences intimes passent prudemment de main en main, et parfois, tombent par erreur sur un mauvais destinataire. La question du mariage fait l'objet d'un débat sans fin, surtout à l'âge du premier amour.

Rose Weasley se retrouve propulsée au XVIIe siècle, époque où l'hostilité des Moldus à l'égard des sorciers se fait de plus en plus forte et pousse à l'instauration d'une frontière entre leurs deux mondes. Elle fait la connaissance de Ralston Potter, un membre du Magenmagot réputé pour son talent, mais dont les prises de positions risquées sont souvent critiquées.