Un an après la fin de la guerre, Drago Malefoy se jette du haut d'une falaise, ne laissant derrière lui que deux lettres d'adieu. Harry, apprenti Auror, cherche son corps dans la mer, en vain. Quatre ans plus tard, alors en mission à New York, Harry est donc très surpris de croiser une femme qui ressemble à s'y méprendre à Drago. (Transidentité)

Dans une société toujours marquée par les souffrances de la guerre, Harry Potter est devenu Auror. Une enquête éprouvante sur un sombre trafic l'amène à collaborer avec Drago Malefoy, son ancien ennemi. Pour l'Auror Potter, résoudre des affaires criminelles est devenu une routine. Mais lorsque Harry est confronté à l'amour, la résolution de l'enquête devient plus difficile encore.

Après la guerre, Harry sauve Drago d'Azkaban. S'en suit une rencontre manquée, violente et destructrice qui les éloignera l'un de l'autre. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau, des années plus tard, capables d'affronter enfin leurs sentiments.