Creian conocerse, pensaban que nada del otro podía sorprenderlos, sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió, ella y él lograron colisionar el uno con el otro, invadiendo cada milímetro de sus vidas. Hermione Granger lo cambio por completo, convirtiéndolo para bien, pero él, Draco Malfoy, también hizo un perceptible cambió en ella, no para bien, sino todo lo contrario.

Draco Malfoy, halló un interesante hechizo en un viejo libro, que estaba oculto en la biblioteca de Malfoy Manor. El Slytherin está ansioso por descubrir lo grandioso de aquel hechizo prohibido, encontrando la ocasión perfecta para usarlo, cuando una Gryffindor decida desatar su ira contra él.

Harry no desea festejar Navidad, y esto se debe a que extraña a sus padres. Su mejor amiga le obsequiará la oportunidad para volver a ver a sus progenitores. "Dicen que la magia no existe, pero la realidad es que la magia está en nuestros corazones y en los corazones de quiénes amamos"

Dumbledore decide hacer un cuestionario para unir a los alumnos de las cuatros casas. Draco Malfoy se toma como un chiste todo lo que responde en dicho cuestionario, casi, al igual, que Hermione Granger, esto les ocasionará tener que pasar tiempo juntos para conocerse más.

Hermione Granger es proclamada una belleza por muchos en Hogwarts, pero eso, Draco Malfoy no se lo creé, e intenta descubrir que hechizo uso la Gryffindor para conseguir que casi todos los alumnos pensaran eso de ella, cayendo él en el proceso.