Hinata pikir, saat suatu kebahagiaan hadir, di situlah cerita telah berakhir. Namun, ternyata takdir mengharuskannya mempercayai satu hal. Bahwa masalah akan selalu datang pada mereka yang masih menapak kaki di atas bumi.

Seorang onmyoji adalah manusia yang memiliki setengah darah kitsune dalam dirinya. Lebih dari manusia biasa, seorang onmyoji diberikan anugerah tinggi. Pada kekaisaran Heian, seorang onmyoji mendapat banyak perhatian. Kaisar memberinya kepercayaan dengan kedudukannya di dalam istana. Hingga sampai pada masa berakhirnya Heian, pandangan orang-orang terhadap onmyoji berubah.