A el equipo Natsu se le ha asignado una misteriosa misión, en ella deben viajar a otro país de nombre Cerezo para investigar los extraños acontecimientos que están sucediendo en el lugar, ¿Qué pasara allí?. Ese circo es muy extraño ¿O no es un circo? ¿Sabertooth también esta ahi? Ligeramente Xover con Pandora Hearts, hay Oc's y también parejas. :P